AI需求強勁+國產替代加速 電子行業(yè)景氣持續(xù)

2025年二季度，AI需求強勁、國產替代加速，電子行業(yè)整體穩(wěn)健增長。

需求角度，AI相關需求火熱，手機下游需求平穩(wěn)，其中蘋果略強于安卓；汽車需求保持強勁，其他工業(yè)等ToB下游持續(xù)復蘇。

國產替代角度，下游先進存儲和先進邏輯擴產預期增強，帶動設備公司訂單提升。